中金公司4月7日市场资讯

1、政策及要闻：
- 国务院办公厅近日印发《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》。《通知》称，要充分发挥法律法规的约束作用和技术标准的门槛作用，在电力、煤炭、钢铁、水泥、有色金属、焦炭、造纸、制革、印染等行业淘汰落后产能。(证券时报)
- 财政部6日公布2010年工作要点，总体要求是着力调整国民收入分配格局，推进财税制度改革，优化财政支出结构。在改革税制方面，明确指出要适时出台资源税改革方案，完善房产税制度等重要内容。财政部称，2010年要适时出台资源税改革方案，促进资源节约和环境保护；统一内外资企业和个人城建税、教育费附加制度，公平税收负担；完善消费税制度；做好增值税转型后续工作，进一步完善增值税制度；落实成品油税费改革各项措施；健全企业所得税法相关配套政策；完善房产税制度。（中证报）
- 辽宁省政府6日举行新闻发布会宣布，经国务院同意，国家发展改革委已正式批复沈阳经济区为国家新型工业化综合配套改革试验区。沈阳经济区是继上海浦东、天津滨海新区、成都、重庆、武汉城市圈、长株潭城市群和深圳等七个地区后，国务院批准设立的第八个国家综合配套改革试验区。（上证报）
- 澳大利亚央行再度向退出政策迈进一步：该国央行6日宣布，将基准利率上调25个基点至4.25%，符合市场预期。升息决定公布后，澳元向上挑战11个月高点，澳大利亚股市则飙升至18个月高位。本周将迎来一波议息潮，日本、英国及欧洲等经济体都将作出最新的利率决定。分析人士认为，尽管澳大利亚央行再次先行一步，但经济复苏根基尚不稳固，本周的议息结果或仍以维稳为主。（上证报）
- 上海市市长韩正６日在台北出席“２０１０台北上海城市论坛”时表示，总部位于上海的交通银行将在５月１日世博会开幕前开启在上海等地人民币和新台币双向兑换业务；支持浦东发展银行等上海的银行在台北开设办事处。此外，上海方面正在积极推进上海虹桥机场和台湾松山机场的直航。（上证报）

2、行业及个股：
- 交通运输：（波罗的海干货指数：2981/-10）
- 6日，东航与华航在上海签署战略合作框架协议。华航董事长魏幸雄、东航股份公司董事长刘绍勇、华航总经理孙洪祥、东航股份公司总经理马须伦等出席签约仪式。(中证报 周文天)

- 电力：
- “长江电力”公告，2010年第一季度公司总发电量约132.49亿千瓦时，较上年同期增加112.80%。公司去年完成收购了18台三峡机组。截至2010年3月31日，公司葛洲坝电站2010年第一季度完成发电量约25.78亿千瓦时，较上年同期减少3.81%；三峡电站2010年第一季度完成发电量约106.71亿千瓦时，较上年同期减少7.41%。(中证报 张楠)

- 建材：
- “太行水泥”7日公告，公司近日与河北海天建设有限公司签署协议，以自有资金18167.87万元收购海天建设持有的河北宙石水泥有限公司91%的股权。太行水泥称，本次收购完成后，公司年新增产熟料产能120万吨、主营业务收入约2.4亿元、利润总额约4600万元、净利润约3500万元，该项目投资回收期约7.72年。(中证报 陈静）

- 软件电子：
- 经“士兰微”财务部门初步测算，预计2010年第一季度归属于公司股东的净利润将超过4000万元，与2009年第一季度(归属于公司股东的净利润为-13292449.28元)相比增长400%以上，具体数据将在公司2010年第一季度报告中予以披露。（上交所公告）
- 近日，“北斗星通”全资子公司——海南北斗星通信息服务有限公司收到海南省科学技术厅、海南省财政厅、海南省国家税务局、海南省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR200946000008，发证日期：2009年12月9日，认定有效期三年。根据相关规定，海南北斗星通2009年、2010年、2011年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。 海南北斗星通被列入海南省2009年第一批拟认定高新技术企业，该事项已在公司2009年度报告中披露。在公司2009年度合并报表中，海南北斗星通净利润占合并报表净利润的比例为21.04%。 海南北斗星通在取得高新技术企业证书后，将尽快到主管税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策。（深交所公告）
- “超图软件”2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.563 2、每股净资产(元) 6.43 3、净资产收益率(%) 25.62 二、每10股派2元（含税）（深交所公告）

- 电信及电信设备：
- “中国联通”的控股子公司-中国联合网络通信(香港)股份有限公司，其全资附属公司中国联合网络通信有限公司分别于2010年4月1日完成发行总金额人民币150亿元的2010年度第一期短期融资券，期限为365日，年利率为2.64%，起息日为2010年4月1日；于2010年4月2日完成发行总金额人民币30亿元的2010年度第一期中期票据，期限为3年，年利率为3.73%，起息日为2010年4月2日。（上交所公告）
- 经“亿阳信通”财务部门初步测算，预计2010年第一季度归属于公司股东的净利润同比(上年同期归属于公司股东的净利润为10798429.23元)增长50%以上。具体财务数据将在公司2010年第一季度报告中披露。公司于2010年4月6日以通讯方式召开四届二十九次董事会，会议审议通过关于2010年实施战略投资的议案，并授权总裁办公会遵循有关业务发展方向，总体实施战略投资1.5亿元资金。（上交所公告）
- “大唐电信”于2010年4月2日召开四届四十一次董事会，会议审议通过如下决议：　　一、通过关于变更公司非公开发行股票方案(已经公司2009年第二次临时股东大会审议通过)的议案：由于公司四届三十八次董事会决议将非公开发行股票募集资金项目中偿还银行贷款的金额调减为零并相应下调募集资金规模，为此，公司控股股东电信科学技术研究院于2010年2月26日来函称其不再参与认购公司本次非公开发行之股票，导致公司本次非公开发行股票方案发生重大变化，且本次非公开发行股票决议有效期将于2010年6月2日到期，鉴于此，董事会决定变更非公开发行股票方案，变更后的发行方案如下：　　本次向不超过10名特定投资者非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)，发行数量不超过3100万股(含3100万股)，发行价格不低于16.49元/股，特定投资者均以现金方式认购。　　二、通过关于非公开发行股票预案的议案。　　三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。　　四、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。　　五、通过关于调整公司与大唐移动通信设备有限公司日常关联交易的议案。　　六、通过关于将公司注册地址拟变更为“北京市海淀区永嘉北路6号”，并相应修改公司章程的议案。　　七、通过关于公司2010年第一批为大唐微电子技术有限公司等控股子公司银行授信提供总金额不超过55800万元人民币连带责任保证担保的议案，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保累计金额为102465502.77元(均为公司对控股子公司的担保)，公司无逾期对外担保。　　上述有关事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间将另行公告。（上交所公告）

- 房地产：
- 中央政府门户网6日全文刊登国家发改委对《2009年经济和社会发展计划执行与2010年草案报告》的解读，提出要进一步加强房地产市场调控、加强对人民币汇率风险监测和适时发布、推进多层次资本市场建设、扩大服务业直接融资规模等，被视为最新的政策风向标。值得注意的是，发改委还在消费能力方面着重强调了住房消费。要大规模推进保障性安居工程建设，进一步加强房地产市场调控，增加普通商品住房的有效供给，支持普通自住和改善性住房消费，大力整顿房地产市场秩序。(中证报 周婷 韩晓东)
- “万科A”公告，2010年3月份公司实现销售面积50.7万平方米，销售金额63.1亿元，分别比2009年同期减少29.8%和增加2.8%。今年1至3月份，万科累计销售面积124.2万平方米，销售金额150.9亿元。(中证报公司公告)

- 金融：
- “浦发银行”公布，2009年实现归属于上市公司股东的净利润132.16亿元，同比增长5.6%；基本每股收益1.621元。公司拟每10股派送红股3股、现金股利1.5元（含税）。(中证报公司公告)

- 电力设备：
- “中材科技”公告，公司控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司全资子公司中材科技（酒泉）风电叶片有限公司拟投资23,755.62万元，在甘肃酒泉建设年产300套3MW复合材料风电叶片项目，建设期为7个月，其中建设投资17,016.93万元，建设期利息238.69万元，流动资金6,500.00万元，预计项目达产后年均销售收入可达60,225万元，年均利润总额4,861.62万元，总投资收益率22.03%。(中证报公司公告)

- 新能源：
- 发展改革委、财政部、人民银行、税务总局6日联合发布《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》，将从实行税收优惠、加大资金支持力度、完善会计制度、提供融资服务等方面积极支持合同能源管理节能产业的发展。(中证报 周婷)

- 医药：
- 西南合成预计一季度净利润约1900万元-2100万元，同比增长647%-726%，基本每股收益约0.07元-0.08元。东阿阿胶净利润约15,431.64万元-19,289.55万元，同比增长100%-150%，基本每股收益约0.23元-0.29元。（中证报 邢佰英 张楠）
- 新和成（002001）预计归属于母公司所有者的净利润相比将增长70％-100％之间。上年同期净利润1.31亿元，基本每股收益0.38元。（中证报 邢佰英 张楠）

- 食品饮料：
- 停牌近一月的“上海梅林”今日披露，由于目前有关重要事项仍存在重大不确定性，无法按时召开董事会并公布重大资产重组预案，中止筹划重大资产重组事项，股票将于4月7日恢复交易，3个月内不再筹划重大资产重组事项。（上证报 吴芳兰）
- “古井贡酒”预计净利润7510万元-9012万元，同比增长约150%-200%。（中证报 邢佰英 张楠）

- 家电：
- “四川长虹”今天公布2009年年报，公司实现营业收入314.58亿元，同比增长12.63%；实现营业利润6.86亿元，同比增长136.72%；净利润5.39亿元，同比增长105.34%；其中，归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增长272.17%。公司董事会通过了以资本公积金向全体股东每10股转增5股的方案。（上证报 田立民）

- 化工：
- 国际油价近期持续上涨为国内石化市场上月的坚挺表现奠定上游基础。本报记者昨日从中国化工网拿到的一份《3月份石化市场100风向标》显示，上月国内超半数化工品价格上扬，尤其以液氯、硫酸等品种涨势最猛。据榜单显示，上月呈上涨态势的化工产品有40种，达半数以上；持稳产品有6种，22个产品价格下跌。其中，在盐碱行业素有“三酸两碱”之称的各类产品均出现在涨幅榜前列，液氯、硫酸和硫磺更凭借21.21%、16.67%、16.00%的涨幅占据榜单前三甲。“3月份化工市场整体价格上扬幅度较大，一定程度上反映出较好的市场回暖迹象，但这并不表示国内经济形势已完全逆转，原料成本向下游传导仍是支撑涨价的首要因素。而细分到具体产品，部分市场仍弱势明显。”中国化工网资讯中心主编刘心田说。刘心田说，“即使有部分产品价格上略显跌势，但市场需求心态已经形成，后期反弹空间极大。包括本月持稳的盐酸、纯碱等产品也有望迎来第二季度的消耗旺季。”（上证报 陈其珏）
- “新安股份”今日披露，公司近日获悉，美国Albaugh公司向美国国际贸易委员会和商务部提出申请，要求对原产于中国的草甘膦进行反倾销调查。草甘膦产品是目前新安股份的两大主要产品之一，新安股份表示，将视其进展情况进行积极应对。目前公司生产经营情况正常，该申请是否对公司今后生产经营构成影响暂时难以判断，对后续进展情况公司将及时予以披露。（上证报 吴方兰）

- 金属：
- 根据《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》，有色金属行业要在2011年底前，淘汰100千安及以下电解铝小预焙槽；淘汰密闭鼓风炉、电炉、反射炉炼铜工艺及设备；淘汰采用烧结锅、烧结盘、简易高炉等落后方式炼铅工艺及设备，淘汰未配套建设制酸及尾气吸收系统的烧结机炼铅工艺；淘汰采用马弗炉、马槽炉、横罐、小竖罐（单日单罐产量8吨以下）等进行焙烧、采用简易冷凝设施进行收尘等落后方式炼锌或生产氧化锌制品的生产工艺及设备。(中证报 李若馨)
- “东方金钰”4月7日公告，公司第一大股东云南兴龙实业有限公司向中信信托有限责任公司转让1800万股限售流通股，值得关注的是，转让价格仅为7.8元/股，大约是4月1日收盘价11.92元的6.5折。(中证报 陈静)
- 国务院昨日发布的关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知和《钢铁产业调整和振兴规划》明确规定，2010年底前淘汰300立方米及以下高炉、20吨及以下转炉和电炉；2011年底前再淘汰400立方米及以下高炉、30吨及以下转炉和电炉。（上证报 秦菲菲)

- 汽车:
- 中国汽车工业协会6日公布的统计数据显示，2010年1-2月，汽车累计出口6.61万辆，同比增长58.02%，累计出口金额8.71亿美元，同比增长23.08%。 数据显示，2月份我国汽车出口数据相当抢眼，当月共出口各类汽车约3万辆，环比下降16.54%，同比增长76.03%；出口金额3.93亿美元，环比下降16.06%，同比增长47.24%。（上证报 宦璐)
- “华域汽车”今日披露年报，公司2009年营业收入246.68亿元，同比增354.67%；归属于上市公司股东的净利润153085.31万元，基本每股收益0.691元。公司拟每10股派送现金红利2.75元（含税）。（上证报 吴芳兰)
- “东风科技”今日披露一季度业绩预告称，经公司财务部门测算，预计2010年第一季度公司净利润同比将扭亏为盈，并有较大提升。（上证报 吴芳兰)
- “东安动力”今日披露3月产销快报，3月发动机产销量分别为41241、39519辆，同比增加30.95%和18.84%，今年前3个月发动机累计产销量分别为118344、121332辆，同比增长50.49%和52.12%。此外，东安动力参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司3月产销量分别为55841、64256辆，同比增加56.02%、85.38%，今年前3月累计产销量同比分别增长73.49%和112.49%。（上证报 吴芳兰)
- “黑猫股份”预计公司2010年一季度实现的归属于母公司所有者的净利润约为1,300万元至1,800万元。业绩变动的原因：1、2009年一季度受金融危机影响，开工率偏低，产销量大幅度下降，导致业绩出现亏损。2010年一季度公司炭黑产品产销量保持了2009年下半年产销两旺的形势，虽然一季度是炭黑行业的传统淡季，但公司炭黑产品产销量和营业收入较上年同期仍实现了大幅增长。2、2010年2、3月份公司炭黑原料油价格持续上涨，公司炭黑产品售价的上调未能及时消化成本上涨因素，导致公司2010年一季度炭黑产品毛利率较2009年下半年有所下降。（上证报 公司简讯)

- 机械:
- “三一重工”7日公告称，公司拟启动对三一集团下属的三一汽车制造有限公司、湖南汽车制造有限公司全部资产及业务的收购。公告表示，根据三一重工实际控制人梁稳根、控股股东三一集团2007年的承诺，现公司拟启动对三一集团下属的三一汽车制造有限公司（主营业务为汽车起重机的生产及销售）、湖南汽车制造有限公司（主营业务为工程车辆、底盘的生产及销售）全部资产及业务的收购，具体收购方案正在研究中。（中证报 陆洲)
- “厦工股份”今天发布业绩预增公告称，2010年第一季度净利润将同比增长1000%以上。基于去年同期净利润约977万元，今年首季实现净利润将达亿元以上,显示该公司经营重回上升通道，迎来业绩拐点。公司近期公布了2010年的经营目标，今年争取实现营收75亿元，到2015年公司要实现250亿元的营收。公司高层人士在接受中国证券报记者采访时表示，一季度业绩创出历史新高，但这只是一个新的起点。要实现这一愿景，厦工将借助行业转暖有利时机，持续提升主打产品市场占有率，培育挖掘机等新的业绩增长点，同时还将积极拓展海外市场。（中证报 施如海)
- “晋西车轴”公布两市首份业绩快报，一季度公司实现营业收入3.25亿元，同比增长8.08%；实现净利润187.88万元，同比下降了78.39%，基本每股收益0.01元。（中证报 张楠)
- 国税总局4月6日消息称，财政部、海关总署、国税总局联合下发通知，经国务院批准，对融资租赁企业经营的所有权转移给境外企业的融资租赁船舶出口，在天津市实行为期1年的出口退税试点。通知自2010年4月1日起施行。（中证报 朱宇)
- 业内人士告诉中国证券报记者，中国南车和北车原本就属于一家公司，后来分开独立运营，当时以黄河为界线划分工厂，但在业务上两者互相竞争，出现了目前加剧互相渗透的局面。（中证报 欧阳波)
- 沈阳机床(集团)公司与西门子(中国)有限公司战略合作框架协议签字仪式，日前在沈阳举行。 根据协议，沈阳机床与西门子公司将在数控系统的应用层面开展更深更广阔的战略合作。从产品设计开始，研究开发更适合客户需求的、独到的数控系统，实现数控机床在速度、精度两大方面的大幅提升，提高产品的附加值和产品品质。（上证报 唐学良)

3、今日盘市：
消息面平稳，预期指数维持在5日均线附近的振荡格局。继续看好人民币升值相关个股，同时关注上海本地概念股。（个人观点，仅供参考！）

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