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 4月27日 期货的分析

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帖子主题: 4月27日 期货的分析   周二 四月 27, 2010 10:24 am

除了中国,近来全球的股市都表现很好。中国的市场,是一个摁下葫芦起了瓢的市场,是一个人为因素主要是政府因素占据绝对主导地位的市场,政府主导的市场,有一个很鲜明的特点,那就是顾此失彼,很难协调。毕竟来讲,政府,无论是什么样的人组成的政府,都很难代替市场本身的力量的。
最近一段时间以来,在未来一段时间之内,全球的股市、美元、商品的走势会趋于一致,最起码在全球进入加息周期之前可能会维持这种状态,因为目前美元的上涨不是因为避险的需求,而是因为经济逐渐向好导致的,这样的因素同样会推动商品上涨,最起码能够维持商品震荡,不至于下跌。但是,一旦加息,货币的走势与商品就可能再次进入背离阶段,而黄金的上涨也可能就此止步。
很明显,经济复苏如果还存担忧,全球加息就很难启动,也就是说一旦全球(主要是美国、中国)开始加息,也就是确认经济复苏已经稳固。出现这样的信号的话,首先考虑的是买入股票,其次就是等待商品出现阶段性下跌之后再考虑买入。加息的出现,会导致国内股市出现底部,而商品方面,金属、能源、化工等产品会出现阶段性下跌,而农产品继续维持震荡上涨,黄金的涨势将结束。
加息有两种,一种是主动加息,缘于经济的健康复苏;另一种是被动的加息,缘于通胀的担忧。就国际市场来看,缘于经济复苏加息的可能性偏大,而国内,迫于通胀压力加息的可能性偏大。所以,同样是加息,性质和目的是完全不一样的,所导致的后果也会各不相同。总的来讲,中国经济走向健康,确实离不开全球经济的健康发展,我们一枝独秀只是一种意淫,中国目前是在用昂贵的方式勉强维持经济的运转,很难持续。
但目前全球商品更多的受到国内市场的影响,所以,中国一旦加息,全球商品除农产品之外,都可能出现一轮规模型下跌,以此消除货币的泡沫,这就会出现股市与商品的阶段性背离。
中国的城市化建设可能是一个错误的方向,这会导致城乡差别越来越大,也会导致发展空间越来越小,使整个国家成为只适合权贵生活的地方,人为的使国家分成落后地区、贫穷地区、中部地区、发达地区。目前政府要做的不是城市化建设,而是新农村建设,城市已经无需再建,需要迫切打开新农村建设的局面,则国内经济的发展还可持续几十年,消除城乡差别就足以维持中国持续发展几十年,消除城乡差别,才是和谐社会,城市不会这么拥挤,农村不会这么萧条。
对地产的整顿,让我想起当年对期货市场、股票市场的整顿,只要中央意见统一了,没有治不了的毛病。打击地产投机,会在目前的基础上增加40-50%的住房供应,同时降低40-50%的购房需求,一反一正,住房供不应求的局面会立即改变,我担忧的是住房会出现严重的供过于求的局面,特别是城市住房。供不应求的应该是县乡一级,那里需要的是提高居住质量,发展的空间在农村,不是城市。总之,我们不能靠投机者支撑地产行业,要靠真正的居民支撑地产行业。
目前处于加息的前期,全球都如此,所以商品会表现的比较浮躁和动荡,但农产品会逐渐抬升,把握好豆粕的机会就好,其它的品种,震荡的可能性大,规模型的机会暂时难出现,可以等待阶段性快速下跌的机会,这个机会需要密切关注,才能捕做得到。
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